本文摘要：沉没衰退多年的褐煤项目如今仍然矗立在大草原上，曾亲眼目睹褐煤产业兴亡阵痛的人们，更加希冀在新的产业周期下和市场变动中，仍然艾米。

沉没衰退多年的褐煤项目如今仍然矗立在大草原上，曾亲眼目睹褐煤产业兴亡阵痛的人们，更加希冀在新的产业周期下和市场变动中，仍然艾米。中国北疆内蒙古地下埋的非常丰富煤炭资源，让这片辽阔的草原亲眼了煤炭工业的浮沉风云。

在内蒙古东部，很多人的记忆中仍然储存着曾多次可怕投资褐煤的场景。褐煤是发热量低于的煤种，含有水分，不应长途运输，内蒙古东部完全占有了我国3000亿吨褐煤储量的70%以上。在过去煤炭黄金十年的产业兴旺期，还包括五大发电集团在内的央企，及各路资本凶猛地涌进这一地区，他们可怕圈地、黑市资源。但好景不常，由于褐煤提质工艺的技术困境，以及内蒙古自身电力消纳的现实妨碍，当地巨量投资的褐煤项目日益衰败，完全所有参予其中的利益方都进退两难，此前乘机投资的工厂也显得荒芜。

如今，产业周期的波动和煤炭价格的下跌或许又给了褐煤产业新的生机。对于蒙东地区来说，这意味著一度沉寂的最重要经济支柱又重返轨道，在当地主政官员眼中，褐煤又变为了香饽饽。

现在褐煤只要挖出，就是赚的。锡盟能源局一名官员对《能源》记者说道。

显而易见的是，比起十年前保守式的研发浪潮，如今蒙东地区褐煤产业的全局性规划显得更为理性抗拒，当地主管单位也为褐煤寻找了更加精确的产业定位。在符合蒙东本地市场需求外，还供给附近的东北的煤炭缺口，以及特高压长距离电缆追加电源点的煤炭市场需求。但即便如此，对于如何更加大限度的挖出褐煤的经济价值，以及如何在更加将来的产业发展维度中构建褐煤的高效利用，仍然是放在各方利益主体面前的艰苦课题。浪潮之源8月下旬的锡林浩特秋意渐浓，大唐国际锡林浩特发电厂2台660MW的发电机组转入了最后的试运营阶段。

大唐锡林浩特发电厂是锡盟至山东特高压外送来地下通道设施7个电源点之一，转入试运营阶段，意味著锡盟至山东特高压工程将要追加一个投运的电源点。锡林浩特电厂是一个坑口电厂，相结合的煤矿是在当地鼎鼎有名的胜利煤田东二矿。大唐国际依赖这个电厂以及多伦的煤制烯烃项目，取得了储量十分非常丰富的胜利东二矿的开采权。事实上，时间衰退至10年前，胜利煤田东二矿乃是蒙东褐煤研发浪潮的一个标志。

内蒙古东部5个盟市地表下，埋着极大储量的褐煤，胜利煤田东二矿是其中资源尤为非常丰富的煤矿之一，2009年就竣工了1000万吨/年的生产能力。胜利煤田东二矿也是大唐集团多元化战略的核心，环绕这个享有极大潜力的煤矿，大唐集团规划了电厂、煤制烯烃以及后来的煤制气项目。中新能化科技公司是大唐集团辖下的集中管理煤炭转化成项目的平台，2017年引进新的投资者后，由大唐集团股权35%。中新能化一名高管向《能源》记者回想，大唐集团允诺在蒙东投资设施电厂及煤制烯烃项目，籍此取得了胜利煤田东二矿的开采权，此后，大唐集团内部规划某种程度由东二矿为此后投资的克什克腾旗煤制气项目可供煤。

企业在内蒙提供煤炭资源，就地转化成项目是绕行不过去的门槛。早于在十一五期间，内蒙古自治区政府就具体要利用非常丰富的煤炭资源来增进本地工业的发展，在煤炭配备上向就地深度转化成加工弯曲。2004年，内蒙古公布《更进一步强化煤炭资源矿业权设置及重点转化成项目资源配置管理工作的意见》，拒绝煤炭资源富集区矿业权设置，无论是已开发利用或尚需开发利用的矿区，都要向在自治区投资的煤化工、煤液化、煤电简化等重点大项目弯曲。

该《意见》拒绝，获得配备煤炭资源的企业和已获得煤炭生产资格的企业，在区内就地转化成量必需超过50％以上。上世纪末，煤价下滑，电力企业效益却很好，到新世纪之初，电力企业手头资金充足，考虑到做到大做到强国有企业的拒绝，多元化沦为趋同的自由选择。

上述低管说道。大唐集团是国内五大电力央企之一，向上游伸延沦为顺理成章的自由选择，融合内蒙古的就地转化成政策，大唐建构了以胜利煤田东二矿煤源，多种煤炭转化成项目的多元化战略体系。

从2002年开始，煤炭行业开始童年寒冬，由于下游能源需求的持续强大快速增长，煤炭渐渐供不应求，煤炭价格一路走高。在十五期间，内蒙古煤炭研发的焦点依然在蒙西，这里某种程度储量极大，而且埋皆为低热值优质煤。到十一五期间，蒙西的煤炭资源区分早已相似尾声。

2006年，内蒙古发改委公布《能源工业十一五规划》，蒙东褐煤研发托上日程，内蒙古计划在十一五期间，研发呼伦贝尔、霍白平、胜利三个大型褐煤基地，拆分生产能力将约1.59亿吨。但事实的发展远超过最初的规划设想。

呼伦贝尔和锡林郭勒是蒙东的两个主要褐煤产区，2009年，这两个盟拆分褐煤生产能力大约为1.25亿吨，等到了2010年，生产能力很快翻番，蒙东褐煤产量超过了2.64亿吨。以蒙东储量尤为非常丰富的锡盟为事例。2008年，锡盟褐煤产量为4666万吨，是2007年的1.2倍。

彼时锡盟的十一五及远景煤炭工业规划预计，2010年褐煤产量约1.2亿吨，2015年超过3亿吨/年以上，2020年超过5亿吨/年。锡盟对本地褐煤的下游市场需求所持悲观态度，规划中褐煤产量的大部分皆必须外送盟外市场。

彼时煤炭价格低企，为运输成本较高的褐煤带给了想象空间。2010年的一份研究报告称之为，蒙东的褐煤发热量近高于蒙西的高热值优质煤，但运力瓶颈较小，通过铁路载运至锦州、营口港龙骨，载运至上海、浙江，同等热值煤价哈密顿优质动力煤低廉50%。上述报告寄予厚望2011-2012年褐煤市场，指出两年内蒙东追加褐煤产量将多达2亿吨，其中1.5亿吨外送来，除传统吉林、辽宁市场外，龙骨煤将超过7000万吨。

锡盟一家煤企的负责人回应，当时业内广泛寄予厚望煤炭市场前景，蒙西、山西、陕西的煤炭资源瓜分相似尾声，新疆煤炭资源非常丰富，但离消费市场太远，蒙东好像一夜之间出了各方争夺战的焦点。从2009年开始，蒙东的褐煤产量开始很快上升。2011年蒙东褐煤产量超过3.09亿吨，同比减16.8%，2012年产量快速增长至3.38亿吨，抵达了蒙东褐煤产量的巅峰，从此之后产量开始下降。比起其他地区煤炭研发以传统煤炭企业居多，蒙东褐煤研发的主角是五大电力集团。

根据2014年的一份统计资料报告，蒙东地区的煤炭生产企业以五大发电集团煤炭公司、原神华集团以及阜新矿业集团居多，上述煤炭企业的生产能力占到蒙东地区煤炭生产能力的70%以上。煤炭十年黄金期的充沛市场需求促成了蒙东褐煤研发的热潮，对未来煤炭市场需求的过分悲观，并借着褐煤研发的东风，整个蒙东地区如雨后春笋般问世了一大批煤炭转化成项目，但短短几年后，随2012年煤炭寒冬来临，蒙东的褐煤研发企业广泛陷入困境。百亿代价与褐煤研发浪潮同行的，是褐煤提质项目大行其道，这些褐煤提质项目多达数十个，但最后无一顺利。

有业内人士粗略估计，仅有计算出来已投资的褐煤提质项目，总投资已约百亿元。大唐国际锡林浩特褐煤潮湿项目设计褐煤年处置能力约500万吨，就坐落于胜利煤田东二矿的边缘地带。知情人士向《能源》杂志记者透漏，项目竣工运营没多久后，再次发生了一次事故，随后整个项目之后长年正处于闲置状态。

《能源》记者走访项目现场找到，如今仅有两个工作人员轮流换班看管设备。大唐国际曾多次豪赌褐煤的产业野心是显著的。环绕胜利煤田东二矿，大唐国际建构了自己的煤基转化成多元化战略，从多伦的煤制烯烃项目，到矿区内的大唐国际锡林浩特电厂，以及坐落于克旗的煤制天然气项目也合乎这一战略逻辑。

中新能化内部人士回应，从规划的煤基转化成项目来看，胜利煤田东二矿即使如计划超过6000万吨/年的生产能力，大唐的煤转化成项目也不足以消纳。大唐克旗煤制天然气项目规划三期共40亿立方米煤制天然气生产能力，如果全部竣工，年消耗煤炭相似2500万吨。

上述人士回应，克旗煤制气项目必须的是块煤，由于褐煤铁矿出来仅有部分是块煤，仅有克旗项目就必须5000万吨/年的煤炭生产能力，此外还有多伦一期煤制烯烃大约800万吨煤炭市场需求，以及锡林浩特电厂大约450万吨煤炭市场需求，再加后期项目，胜利煤田东二矿6000万吨/年的生产能力几乎可以在大唐内部消化。胜利煤田东二矿最后仅有竣工一期1000万吨/年的煤炭生产能力，本不应给定2010年投产的多伦煤制烯烃项目，但由于多伦煤制烯烃项目运营负荷长年上不去，胜利煤田东二矿生产的煤炭也无处可去。重重对立下，大唐被迫为煤炭谋求决心，最必要的自由选择就是锡盟本地煤炭市场，彼时主要的需求方是当地的发电厂，或退而求其次，覆盖面积附近东北的电厂市场需求，但由于这些电厂锅炉的设计并无法给定褐煤，大唐被迫投资潮湿项目，转变煤质，以符合电厂市场需求。

业内人士回应，不仅发电厂有锅炉和煤种给定的拒绝，煤化工项目中气化炉也不存在和煤种给定的拒绝，为了让褐煤适应环境这些需求方，潮湿项目应运而生。另一方面，按照理想规划，通过潮湿，褐煤可以提升热值，蒸发掉占到于多约20%-50%的水分，减少运输成本，不断扩大运输半径，并可以售出一个好价格。据锡盟煤炭十一五规划，外送盟外市场的褐煤，部分将通过提质项目提升热值、减少水分，来降低成本，并送来至盟外消费地。

锡盟一家煤矿负责人回应，根据2004年的内蒙的煤炭资源配备政策，褐煤提质也算数煤炭转化成项目，可以配备煤炭资源，由于褐煤提质项目的投资额要比煤化工项目较低一个数量级以上，通过投资褐煤提质项目来提供内蒙煤炭资源，也沦为当时一些投资方趋同的自由选择。2011年的一份调研报告表明，截至2010年底，仅有在锡盟一地，备案的褐煤提质及设施项目就约22个，规划总投资241.3亿元。

一位煤化工业内人士回想，在褐煤研发兴盛的那些年，褐煤提质是业内注目的焦点，涉及的大小会议密集开会，业内对褐煤提质抱有了很大的热情。但市场再度给投资者们当头一棒。

随着煤炭行情的下滑，以及褐煤提质项目的逐一告终，褐煤提质渐渐在业内销声匿迹。长青中美能源技术公司是一家褐煤潮湿技术提供商，长青中美能源副总经理张超回应，早于在几年前，褐煤提质的项目就早已全部停掉，甚至作为一个技术方向，褐煤提质方向的技术研究，在国内也早已基本消失。事实上，褐煤提质作为一个产业在国内消失，核心原因之一在于此前推展其发展的动力早已不复存在。

褐煤与电厂锅炉或煤化工气化炉的给定是一个双向给定的过程。上述锡林浩特矿业公司内部人士回应，早期煤炭企业期望通过褐煤提质来给定电厂锅炉，后来随着褐煤产量越发不断扩大，廉价而非常丰富的褐煤开始促成电厂主动对锅炉展开技改，以适应环境褐煤。不仅如此，煤化工项目中也不存在某种程度情况。典型如呼伦贝尔金新化工的合成氨项目，该项目一开始用于3台BGL气化炉，煤源为本地的褐煤，项目负荷上不去。

金新化工与长青中美能源合作，投资建设了一个年处置能力3万吨/年的褐煤潮湿试验项目，来转变煤质给定BGL气化炉。试验项目顺利后，金新化工可以不断扩大褐煤潮湿规模来给定BGL气化炉，来提高项目运营负荷。同时，金新化工也可以自由选择追加可以不吃百家煤的壳牌气化炉，来填补气化能力严重不足，提高负荷。

金新化工两相比较，最后自由选择了追加投资较较少的加设壳牌炉方案。与此同时，褐煤潮湿项目在政策方面的推动力，早在2009年就早已移开了刹车。彼时，内蒙古实施的新的煤炭资源配备政策，明确要求仍然为追加的褐煤潮湿项目配备煤炭资源。

但当褐煤产业虚火充沛时，无论是供销体系的变化或政策的调整，都没能给与投资开发者们保守的热情，他们曾设想中的通过褐煤潮湿，长距离运输修筑更大的煤炭消费市场的美好愿望，迅速就被现实驳斥。随着煤炭寒冬的来临，铁矿成本与坑口价凌空的褐煤，更加无力额外追加提质成本，谋求很远的煤炭市场变为了遥不可及的目标。多位业内人士回应，褐煤潮湿产业不存在技术轻敌，对褐煤潮湿想当然，从其他行业引入成熟期的潮湿技术，但用于在褐煤的潮湿上，技术的运营根本无法超过设计性能。时至今日，褐煤潮湿产业早已基本消失，仅有存在少数一两家技术提供商还在谋求有可能的机会。

张超回应，经历过过去的告终，这些褐煤的生产商早已言褐煤潮湿而色变，仍然考虑到褐煤潮湿的可能性。张超指出，只要技术不切实际，褐煤依然不存在提质后取得更高溢价的套利空间。

他曾多次测算，褐煤提质项目可以取得一个比较合理的收益率。但问题是，如今早已很久去找将近不愿投资褐煤潮湿的人了。张超说道。

僵化的规划与现实在煤炭行情下滑的年份，褐煤的坑口价与铁矿成本凌空，蒙东的褐煤研发企业都被迫面对着铁矿即亏损的困境。锡盟能源局一名官员回应，褐煤是发热量低于的煤种，在煤炭供不应求的短缺时期，褐煤能空缺所须要，一旦煤炭供过于求，市场首先挤掉的也是外用风险能力很弱的褐煤。

曾多次设想的褐煤长途运输龙骨，行销上海、浙江等地，在煤炭价格下滑的时期沦为空中楼阁。胜利煤田东二矿矿长徐晓杰回应，在煤价低谷期，褐煤的下水价仅有100元/吨左右，而从蒙东载运褐煤到东部港口，每吨的运输成本就约200元，褐煤长距离运输显然不现实。褐煤的困境缘于急遽暴跌的煤市，而煤市下滑，则由于下游能源需求增长速度上升，而上游煤炭生产能力则很快收缩。

在整体煤炭生产能力收缩的背景中，褐煤只是其中非理性扩展的一个积木。时至今日，中国的煤炭行业依然受到政府的管控。追加煤矿生产能力必须通过国家发改委或省级主管部门核准。

据国务院公布的《政府核准的投资项目目录（2016年本）》，国家规划矿区内追加年生产能力120万吨及以上煤炭研发项目由国务院行业管理部门核准；国家规划矿区内的其余煤炭研发项目和一般煤炭研发项目由省级政府核准。明确煤矿的核准在煤炭行业的整体规划之中，而煤炭行业规划则是全国能源规划的最重要部分。制定能源规划的主管部门不会委托多个咨询机构展开涉及课题研究，并最后辩论确认规划内容。

明确到煤炭行业规划来说，一般由能源局委托中国煤炭工业协会、中国煤炭工业发展研究中心等机构展开调研、研究。在规划的制定中，对未来能源市场需求的预测是重中之重，这必要要求能源供给的总量，并最后层层分配直到明确能源生产项目的核准。但对制定规划的部门来说，预测未来的能源需求并非易事，规划的能源需求也往往和现实相去甚远。

以中国能源十五规划为事例，经历了小煤窑力产后，2000年国内煤炭上升到10亿吨以内，十五规划为十五期间的能源供需确认方向，指出能源供给基本适应环境了必须，结构性对立下降为主要矛盾。预测十五期间，国内煤炭需求量年均快速增长2000万吨左右。

但从2003年开始，中国经济开始腾飞，除2008、2009年，国内生产总值增长率在9.6%、9.2%，到2011年，其余年份的国内生产总值增长率皆在10%以上。经济的较慢发展带给对能源的极大市场需求，规划的煤炭生产能力相比之下无法符合所须要。到2005年，中国煤炭消费量超过23.7亿吨，是能源十五规划预测市场需求的一倍还要多。

中国能源十一五规划某种程度高估了中国经济额快速增长潜力，指出随着能源生产总量快速增长，供需矛盾渐趋恶化，将2010年煤炭产量目标掌控在26亿吨，但实质上到2010年，国内的原煤产量超过32.4亿吨，此外还从国外进口煤炭大约1.65亿吨。能源规划与现实的僵化造成在新世纪之初长约十多年的时间内，国内的能源供应一直正处于紧张状态，煤炭沦为确保国内能源需求的关键能源品类，在国内能源结构中的比例大大提高。能源供给的长年紧绷，带给煤炭市场的黄金十年，煤炭价格长年正处于高位，煤炭开采作为暴利做生意，唤起了大量的资金涌进煤炭开采行业。

巨量的资金转入，转化成为大大收缩的生产能力。在这一进程中，蒙东也沦为了各方竞逐的煤炭资源要地。

在煤炭十一五规划中，蒙东（东北）煤炭基地沦为全国十三个大型煤炭基地之一。能源十二五规划则一鼓吹之前激进态势，拒绝侧重提升安全性确保水平、有助于落后部署能源生产与供应能力建设，并最后将煤炭2015年的生产能力目标订为41亿吨，产量为39亿吨。

但从2012年开始，国内生产总值增长速度开始大幅度下降，2012年-2014年，国内生产总值增长速度皆高于8%，2015年增长速度堪称暴跌7%。能源消费堪称增长速度大幅度下降，2015年能源消费同比仅有减0.9%，电力消费同比仅有减0.5%。

下游能源消费的萎靡不振与上游高歌猛进的煤炭生产能力扩展爆胎，造成煤炭行情反败为胜，煤炭供给旋即从短缺改以不足。到2015年，全国煤炭生产能力超过57亿吨，当年产量仅有37亿吨，不足生产能力约20亿吨。由于褐煤是热值低于的煤种，在供过于求的市场中外用风险能力最强，早在2012年下半年煤炭市场下滑后，蒙东的褐煤研发热潮就冻了下来。据汾渭能源的统计数据，2012年蒙东褐煤产量超过了巅峰的3.38亿吨，到2014年就缩减到了2.48亿吨，以后2018年，蒙东历年的褐煤产量皆在2.14亿吨至2.71亿吨之间浮动。

以锡盟为事例，锡盟2012年褐煤产量超过了巅峰的1.46亿吨，此后产量渐渐下降，2018年褐煤产量为1.06亿吨。产量衰退的背后，是生产能力利用率上升，以及规划中的煤矿投资停止。

仅有2011年，锡盟开建的煤矿设计生产能力就约1.7亿吨，此外还有多达亿吨的取得国家发改委或内蒙古自治区政府核准的煤炭生产能力。大唐的胜利煤田东二矿坐落于胜利煤田矿区规划中，远期生产能力6000万吨/年，已核准生产能力3000万吨/年，最后实际竣工仅有1000万吨/年。锡盟现在的煤炭产量保持在1亿吨左右是一个适合的规模，大体是盟内煤炭市场需求、盟外周边煤炭市场，以及填补东北煤炭缺口，各占到煤炭消费的三分之一。

锡盟能源局官员说道。衰退时刻历史好像又返回了起点。煤炭价格上涨，沉寂多年的褐煤产业也开始衰退。

蒙东的褐煤价格早已下降到了相似200元/吨，这个价格甚至多达了2005年的价格。徐晓杰说道。

据《能源》记者理解，大唐锡林浩特矿业公司仍然计划前进胜利煤田东二矿第二期2000万吨生产能力建设，预计胜利煤田东二矿的生产能力将扩展到3000万吨/年，但由于资金缺少，这一计划仍然没能落地。大唐锡林浩特矿业公司筹划引进外部资金，来前进胜利煤田东二矿二期生产能力的建设，时下低企的煤炭价格，为胜利煤田东二矿更有了多个感兴趣的投资方。事实上，蒙东褐煤的转机始自2016年。由于煤炭行业生产能力相当严重不足，2016年2月，国务院公布《关于煤炭行业消弭不足生产能力构建逃脱发展的意见》，明确提出在近年来出局领先煤炭生产能力的基础上，从2016年开始，用3至5年的时间，再行解散生产能力5亿吨左右、保护环境重组5亿吨左右，较大幅传输煤炭生产能力。

煤炭行业的供给侧改革，减轻了煤炭供给相当严重供大于求的局面。在蒙东地区，煤炭行业的去生产能力，也推展了东三省煤炭产量的更进一步削减，煤炭缺口不断扩大，这大自然不利于附近东北、具备区位优势的蒙东褐煤。上述能源局官员回应，国务院前进煤炭行业去生产能力之前，东三省享有很多煤矿，对蒙东褐煤的需求量很少，去生产能力实行后，东北煤炭缺口大幅不断扩大，对蒙东的煤炭市场需求也日益减少。业内人士称之为，东三省煤炭研发较早于，如今早已转入了耗尽周期，即使没煤炭去生产能力，从2009年开始，东三省的煤炭自产量也是下降的。

2016年开始的煤炭去生产能力，更进一步加快了东三省煤炭产量的上升。据东北各省的政府工作报告，2016年东三省拆分除去煤炭生产能力4014万吨。到2017年，由于煤炭供应紧绷，黑龙江调整了煤炭去生产能力目标，除去煤炭生产能力从296万吨缩减到76万吨。

2018年，东三省煤炭去生产能力力度增大，三省拆分除去煤炭生产能力2026万吨。锡盟政府涉及人士回应，蒙东分担着为东北煤炭保供的重任，由于蒙东坐落东北的区位优势，东北的煤炭缺口大部分将由蒙东的褐煤来填满。蒙东褐煤未来的追加消费市场除了东北煤炭市场需求缺口外，还来自设施特高压工程的电源点带给的燃料煤市场需求。

坑口电厂是最合适褐煤的转化成项目，但蒙东本地的电力消纳能力受限，制约了蒙东褐煤的研发。知情人士透漏，在褐煤研发的兴盛期，锡盟曾计划投资海水淡化项目，来为规划中的煤电项目解决问题电力的下落问题。时至今日，特高压电缆工程解决问题了蒙东电力消纳严重不足的困境，为蒙东褐煤的研发流经了新的推动力。

十三五期间，仅有蒙东地区就规划有4条特高压工程，分别为锡盟至山东特高压工程、锡盟至江苏特高压工程、锡盟至胜利特高压工程，以及通辽扎鲁特至青州特高压工程。以锡盟至山东特高压工程为事例，该项目在2016年7月月投运，在锡盟设施7个电源点项目，总装机容量862万千瓦，预计将为锡盟带给3000万吨褐煤的追加消费量。下游煤炭市场需求持续增长，蒙东的褐煤供给缺口渐渐不断扩大，沉寂了多年后，蒙东又开始追加核准煤矿。以锡盟为事例，从2017年开始，褐煤产量挽回了2015、2016年的上升趋势，当年褐煤产量9012万吨，同比快速增长22.3%；2018年褐煤产量1.06亿吨，同比快速增长14.5%。

锡盟能源局官员回应，今年追加6个核准煤矿，目前正在前进8个核准煤矿的投产工作，这些煤矿的年产能皆在千万吨以上，预计不足以符合未来市场需求。十四五期间仍然追加核准煤矿。

上述官员说道。沉没衰退多年的褐煤项目如今仍然矗立在大草原上，曾亲眼目睹褐煤产业兴亡阵痛的人们，更加希冀在新的产业周期下和市场变动中，仍然艾米。

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